[Disc 1 / Side A] 1. 어쩔수 없어 / 2. 마음의 노래 / 3. 달콤해요 / 4. 외로운 밤 / 5. 나 언제나 (When I Need You) [Disc 1 / Side B] 1. 말해 주세요 / 2. 우리는 사랑해요 / 3. 돌아와 주 (Kiss And Say Good-Bye) / 4. 군밤타령 / 5. 공군가 [군가]
[Disc 1 / Side A] 1. 물새의 노래 / 2. 케세라 (Que Sa Ra) / 3. 스카브로우의 추억 [영화 졸업 주제가] / 4. Dance To The Music / 5. I'Ll Be There [Disc 1 / Side B] 1. 초원의 빛 / 2. I'Ve Been Loving You Too Long / 3. Stand / 4. Here Comes The Sun / 5. Sing A Simple Song
[Disc 1 / Side A] 1. 그밤과 같이 (Such A Night) - 노래 남석훈 / 2. 얄궂데이 (Michael) - 노래 서정길 / 3. 에코 아스팔트 [연주] - Key Boy's / 4. Labamba And Twist And Shout - Key Boy's / 5. 키 타 맨 (Guitar Man) - 노래 Jumble Sisters / 6. 내일을 향해 달려라 (Saints Go Marching In) - All Singers [Disc 1 / Side B] 1. 낙엽 따라 가버린 사랑 (Anything That's Part Of You) - 차중락 / 2. 눈물 맺힌 나의 기도 (My Prayer) - 노래 김선 / 3. 그대와 나의 노래 (Medley) - 노래 남석훈, 쟈니리 / 4. 마지막 춤을 나에게 (Save The Last Dance For Me) - 노래 김선, Jumbles / 5. 눈물어린 이별 (Auld Lang Syne) - 노래 All Singers - All Singers