넋업샨 [랩퍼, 프로듀서]

[Disc 1]
1. Duplicated - Beautiful Disco, 넋업샨 / 2. Energy Flow - Beautiful Disco, 넋업샨 / 3. Selected - Beautiful Disco, 넋업샨 / 4. Shine  featuring Soulman - Beautiful Disco, 넋업샨 / 5. Mandarin Land - Beautiful Disco, 넋업샨 / 6. Vang Eon - Beautiful Disco, 넋업샨

[Disc 1]
1. OPENING CEREMONY (Feat. 버벌진트, MC Meta, 로꼬)  featuring MC Meta,로꼬,버벌진트 / 2. 아무도(Nobody) (Feat. 뮤지)  featuring 뮤지 / 3. 오! 한강 (Feat. DJ Juice)  featuring DJ Juice / 4. R.E.S.P.E.C.T (Feat. Deepflow)  featuring Deepflow / 5. Good Evening (Feat. 호림(Horim))  featuring 호림(Horim) / 6. Been A Long Time (Feat. 정기고, DJ soulscape)  featuring DJ soulscape,정기고

[Disc 1]
1. FAMOUS  featuring DEEPFLOW,ILLINIT,TJ / 2. FAMOUS (SOULDIVE Ver.)  featuring DTHEO,TJ,ZITO

[Disc 1]
1. OPENING CEREMONY (Feat. 버벌진트, MC Meta, 로꼬)  featuring MC Meta,로꼬,버벌진트

[Disc 1]
1. 의문의 일승 / 2. 의문의 일승 (Inst.)

[Disc 1]
1. 넋두리 / 2. 넋두리 (Inst.)

[Disc 1]
1. Passport   featuring DJ Juice - 이루펀트 / 2. Passport (Inst.) - Boyrock, DJ Juice

[Disc 1]
1. T4SA (Prod. by MC메타) - MC Meta, 넋업샨, 지민

[Disc 1]
1. Been A Long Time (Feat. 정기고, DJ Soulscape)  featuring DJ Soulscape,정기고 / 2. Been A Long Time (Inst.)

[Disc 1]
1. SIN / 2. Take 3 / 3. H.B.D / 4. 말랑말랑 / 5. 그녀가요 / 6. ZITO / 7. 오늘밤이 무서워요 (CD Only) / 8. H.B.D (G-Slow Ver.) (CD Only)

[Disc 1]
1. 나는 소망한다 - 이루펀트 / 2. 내게 금지된 것들 - MINOS / 3. 자유를 줘 - Boyrock, D.Theo, 강산여울, 넋업샨 외 / 4. 검은 머리 - Boyrock, D.Theo, Zito, 허클베리피 / 5. 난장이 - 키비 / 6. 쏘아 올린 작은 공 - MINOS

[Disc 1]
1. Show Me The Money - 딘딘, 로꼬, 소울다이브, 스윙스 외

[Disc 1]
1. Night Is Young (젊은 이 밤) - 소울다이브 / 2. Night Is Young (젊은 이 밤) (Inst.) - 소울다이브

[Disc 1]
1. Missing

[Disc 1]
1. 기다려줘 (Feat. 이성수 Of 해리빅버튼)  featuring 이성수 Of 해리빅버튼 - 소울다이브, 우탄

[Disc 1]
1. 넌 나의 노래 (With Jabra, Soulman)  with Jabra,Soulman - 소울다이브

[Disc 1]
1. ST.ART - Zito, 넋업샨 , 라임어택, 키비 of 이루펀트 / 2. New Normal - D.Theo , MINOS of 이루펀트, R-est, 라임어택

[Disc 1]
1. 칵테일 파티 이펙트 (With 최진이 Of 럼블피쉬)  with 최진이 Of 럼블피쉬 - 소울다이브 / 2. 칵테일 파티 이펙트 (Inst.) - 소울다이브

[Disc 1]
1. 눈물이 말랐대 (With 윤하)  with 윤하 - 소울다이브 / 2. 눈물이 말랐대 (Inst.) - 소울다이브

[Disc 1]
1. 매일 그대와  with 김거지 - 소울다이브 / 2. 매일 그대와 (Inst.) - 소울다이브

[Disc 1]
1. Dinos Anthem (우리는 다이노스) / 2. 필승의 이름, NC 다이노스

[Disc 1]
1. AOAOA / 2. AOAOA (Inst.)

[Disc 1]
1. 인디언 인형처럼 (Remake) [나미] / 2. 인디언 인형처럼 (Remake / Inst.)

[Disc 1]
1. XXX (Desire of Desire)  with 정기고 / 2. XXX (Desire of Desire) (Inst.)

[Disc 1]
1. 주먹이운다  featuring 임재범 / 2. 주먹이운다 (Inst.)

[Disc 1]
1. Totus Mundus Agit Histrionem / 2. War Music / 3. Nothing  with 소울맨,수다쟁이 / 4. 점점더  featuring 미스티 / 5. Holla Yo!  with R-est,비-프리,팔로알토 / 6. 나쁜습관  featuring 김예원 / 7. Xxx  with 정기고 / 8. 점점더 느려져  with Kuma Park / 9. War Music With Soldiers  with 강산여울,본 킴,이루펀트,허클베리 피 / 10. 점점더 (Moonlight Mix,remix)  with 샛별

[Disc 1]
1. 점점더  featuring 미스티 / 2. 점점더 (Inst.)

[Disc 1]
1. Dacorner

[Disc 1]
1. L.I.E. (Love Is Everywhere)  featuring Fantastic Plastic Machine,샛별 / 2. Perfect Girl  featuring 샛별

[Disc 1]
1. 약속 / 2. 연애편지 / 3. 길을 잃어버리다 / 4. 저녁식사 / 5. 연애편지 (Instrumental) / 6. 길을 잃어버리다 (Instrumental) / 7. 연애편지 (Acappella) / 8. 길을 잃어버리다 (Acappella)

[Disc 1]
1. Respect You / 2. Respect You (Urban Night Mix) / 3. Dialogue (Soulful Experience Mix) / 4. Ask For A Truce [Skit] / 5. Respect 4 Brotha / 6. Dialogue (Original Ver) / 7. Dialogue (Original Ver - Instrumental) / 8. Respect You (Urban Night Mix, Instrumental)