1. 달도하나 해도하나,나는 울었네,해조곡,전선야곡 / 2. 난진정 몰랐었네,구름나그네 / 3. 산유화,황성옛터,타향살이,고향초 / 4. 선창,고향무정,고향아줌마,충청도아줌마 / 5. 라쿰파르시다,아마다미아,미사의 노래,비의 탱고 / 6. 명동부르스,봄날은 간다,대전부르스,밤비의 부르스 / 7. 돌지않는 풍차,물새 우는 강언덕,해변의 여인 / 8. 바다가 육지라면,단골손님,나그네설움 / 9. 대지의 항구,이별의 부산정거장,센프란시스코,아메리카차이나타운 / 10. 무역선아가씨,나는 열일곱살이예요