[Disc 1]
1.

조용한 대화 12 [Intro] / 2.

최적화 [Next Big Thingz Part.2] -
화냐 / 3.

발전을 논하는가 -
Jerry,K / 4.

Skooldayz(Of Fatburners) - The Quiett & U'Noo / 5.

우린 때론 슬퍼도 웃어 -
Creiz Rap'Er & Paloalto / 6.

지하철을 타다 -
Jerry,K / 7.

양치기 소녀 -
키비 / 8.

상승곡선 [Fea. 화나&The Quiett] -
Jerry,K / 9.

Keep It Underground Part.2
featuring 제리케이,팔로알토 - Planet Black / 10.

Quiet Storm - The Quiett / 11.

井底之貨(정저지화)
featuring 일탈 -
Jerry,K / 12.

새벽에 만난 사람 - Smooth Tale / 13.

The Rap Game Part.2 - The Quiett / 14.

오래간만이군요 -
Jerry,K / 15.

소년을 위로해줘 Solo Version (Solo Version) -
키비 / 16.

영장을 받아 든 -
Jerry,K / 17.

Pain Of Luv 2 Never Be The Same Again - Syntax-Error / 18.

20010526 [Interlude] / 19.

미운 오리새끼 -
키비 / 20.

조용한 대화 9 [Outro] / 21.

소울 컴퍼니가 왔단다 [Hidden Track]
[Disc 2]
1.

Mingoori One [Interlude] / 2.

Ruff Enuff - Jerry.K, Planet Black, Rhyme-A-, Kebee & Dj Silent / 3.

Mad Clown - Mad Clown / 4.

지켜볼게
featuring 도끼,이-센스 -
P&Q / 5.

보물찾기 -
화나 / 6.

Words On The 90'S
featuring Dj Silent -
Rhyme-A / 7.

Once In A Lifetime - Loquence & Rhyme-A / 8.

Oh Yeah - Planet Black & The Quiett / 9.

아 맞다 -
키비 / 10.

예비역 - Loquence, D.C. & Planet Black / 11.

오래된 연인 -
제리케이 / 12.

새벽에 쓴 일기
featuring Mad Clown - D.C. / 13.

의뢰인 - 화나, The Quiett, Jerry.K & Kebee / 14.

보여줘 -
P&Q / 15.

고3후기 -
키비 / 16.

Mingoori Two [Interlude] / 17.

Tuff Enuff - Makesense, D.C., 화나, Mad Clown, The Quiett & Dj Silen / 18.

Song For My Sister - Dj Silent / 19.

Soulful Christmas - The Quiett, 화나 & Kebee