[Disc 1] 1. A Cold Wind Will Blow Through Your Door/ Bill Ricchini - Bill Ricchini / 2. Love Song Til Verda/ Solfrid Molland - Solfrid Molland / 3. Raquel (하껠.영화 ‘그녀에게’ 삽입곡)/ Bau - Bau / 4. Maria e il Mare(지중해의 마리아 -우체부의 노래)/ Daniele di Bonaventura & Giovanni Ceccarelli - Daniele di Bonaventura, Giovanni Ceccarelli / 5. Mama(루마니아 집시 노래)/ Gheorghe Vasile & Solfrid Molland - Gheorghe Vasile, Solfrid Molland / 6. Strange is The Man(방랑자)/ Piers Faccini - Piers Faccini / 7. Autumn Garden(가을 끝 무렵의 정원)/ Grimm Farm - Grimm Farm / 8. Harvest Moon Night/ Beau Haddock - Beau Haddock / 9. Vilu Öö(추운 밤.Chilly Night)/ Mari Kalkun - Mari Kalkun / 10. Meu Amor, Meu Amor(내 사랑, 내 사랑아)/ Carla Pires - Carla Pires / 11. Den Fattige Gud(가여우셔라)/ Hildegunn Riise & Voskresnije - Hildegunn Riise, Voskresnije / 12. Shenandoah(셰난도)/ David Berkeley - David Berkeley / 13. Leaving London Town/ Son Of Town Hall - Son Of Town Hall / 14. Por la mar chica del puerto(항구가 있는 바다)/ Mayte Martin - Mayte Martin / 15. Sodade(그리움)/ Kavita Shah featuring Lionel Loueke - Kavita Shah / 16. Imagine(존 레논 곡)/ Lotte Kestner - Lotte Kestner / 17. Zorba's Trance(조르바 춤곡)/ Viktor Mastoridis (Bonus) - Viktor Mastoridis
[Disc 1] 1. Always Racing Back There - Kelti Malone - Kelti Malone / 2. Don't Fall in Love While Time Traveling - Shane Palko - Shane Palko / 3. An Irish Lullaby 아일랜드 자장가 - Harry O'Donoghue - Harry O'Donoghue / 4. Den Tragoudietai I Omorfia 아름다움을 노래하네 - Pantelis Thalassinos - Pantelis Thalassinos / 5. Le Facteur 우편배달부 (Manos Hadjidakis 곡) - Asher Quinn - Asher Quinn / 6. The People's Highway - Tim Grimm - Tim Grimm / 7. London Lights - Maz O’Connor - Maz O’Connor / 8. The Bag Of Aeolus 아이올로스의 가방 - Avgeris Tsironis - Avgeris Tsironis / 9. Over Regnbuen (Over The Rainbow) - Jorn Simen Overli - Jorn Simen Overli / 10. Ao Trovador 유랑가수 - Helder Moutinho - Helder Moutinho / 11. Bamboo 대나무 (Peter, Paul & Mary 곡) - Melita Doostan - Melita Doostan / 12. Bohemians 보헤미안 - Taras Shuplat - Taras Shuplat / 13. Time - We or Me featuring Vashti Bunyan / 14. Hold meg, slipp meg (Hold Me Tight, Let Me Go) - Ellen Sofie Hovland - Ellen Sofie Hovland / 15. 거기서 우리 - 이무하 - 이무하 / 16. Tristesse 슬픔을 노래하네 (LP Version) - Tino Rossi - Tino Rossi
[Disc 1] 1. 기타 맨 Guitar Man / 2. 트래블러 Traveler / 3. 수십억광년의 고독 Loneliness of a Billion Light Years (부제: 멜랑콜리 맨Melancholy Man) / 4. 러브 송 Love Song / 5. 고비 사막 Gobi Desert / 6. 구럼비 강정 Kurumbi Kang Jung / 7. 칼릴 지브란 Kahlil Gibran / 8. 뒷줄 사람들 The People at the Back (W.휘트먼 시) / 9. 파스토랄 Pastoral / 10. 월든 Walden / 11. 새드 우쿨렐레 Sad Ukulele / 12. 길 잃은 자의 노래 Song of the Lost / 13. (Bonus) 러브 송 Love Song (iPhone recording Ver.)
[Disc 1] 1. Evensong 저녁 기도 [초저녁 별이 떠오를 즈음 듣는 노래] - Dave Tate, Dave Tate / 2. Train Song [기차에 앉아 하염없이 손을 흔들며] - Silver, Wood And Steel / 3. Mis Liricos Antojos [카리브해의 파도소리가 그리울 때 듣네] - Duo Evocacion / 4. Day Is Done [네가 떠나고 나 혼자 남은 아침] - Keith James / 5. Tout Le Monde (모든 이들에게) [걷잡을 수 없는 생의 쓸쓸함] - Carla Bruni, Carla Bruni / 6. Butterfly [날개를 반쯤 펼치고 그대와의 입맞춤] - Don Peris / 7. Gran Hotel California (연주곡) [2인 1실의 다정한 연인을 위해] - 옴니버스(Va) / 8. Summer Wind [인디언 섬머! 오뉴월 반짝 쏟아지는 눈발] - Lesli / 9. 쿠바를 떠나네 [지상의 마지막 휴머니스트를 위하여] - 손병휘 / 10. Dhue Tsi Men(甘露) [하얀 눈이 덮인 산과 흐르는 강물] - Kelsang Chukie Tethong / 11. Una Furtiva Lagrima (Donizetti) [길에서 만난 친구와 길에서 잃은 친구에게] - The East Village Opera Company / 12. 山本精一 (Yamamoto Seiichi) [섬으로 떠나는 뱃길] - B1のシャケ(Un Buco Nella Sabbia) / 13. Down By The Sally Gardens [하늘만큼 가지를 뻗고 땅만큼 뿌리를 뻗고] - Redbird / 14. Traveling Moon [창가에 앉아 달을 보다가] - Zoe Mulford / 15. Who Killed Cock Robin [여행자의 자장가] - Greg Brown / 16. Beauty (Russian Folk Song) [러시아 바닷가에 출렁이는 파도소리] - Limpopo / 17. El Wadih El Iklimi (중동아시아) [레바논의 백향목 그늘에 앉아 듣고 싶어] - Ziyad Sahhab / 18. Silent Night (고요한 밤) [인도에서 맞은 크리스마스] - Drongomala / 19. 불행아 (김의철 곡) (정처없는 떠돌이 품팔이들의 노래) [정처없는 떠돌이 품팔이들의 노래]
[Disc 1] 1. The Mountain Tomb - The Speakers / 2. Jsong For Gamble - Charley Simmons / 3. Olas Y Arenas [파도와 모래] - Marta Gomez / 4. 민들레처럼 - 전경옥 / 5. Tece Voda, Tece (강물은 흘러, 흘러) - Marta TopFerova / 6. Bizkaia Maite [나의 사랑 비스카이아] - Benito Lertxundi / 7. Eilis Kennedy (아일리쉬 케네디) - Lord Franklin / 8. Excursion A Venise [베니스로의 여행] - Kate & Anna Mcgarrigle / 9. Brother Sun, Sister Moon - Buddy Comfort / 10. Somos El Barco . We Are The Boat - Harp / 11. 흰구름의 고향 - Green Swallow girls singers / 12. Antara Jyoti - Crisrine Mag. Strasser / 13. Tonada (노래) - Los Novo / 14. There Is a Breeze - Mark Henley / 15. Fools In Love - Inara George / 16. 유랑악사 (연주곡) with 야노 토시히로 / 17. Lullaby Song - Myllarit