[Disc 1] 1. 78 가을편지 / 2. 아쉬움 / 3. 내 맘속애 내리는 비는 / 4. 그대 없는 거리 / 5. 거리에 서서 / 6. 골목길 Blues / 7. 푸들푸들 Blues / 8. 붉은 노을 / 9. 이뱔의 종착역 / 10. 비오는 어느 저녁 / 11. 비의 Blues / 12. Tears Of My Love / 13. 나그네의 옛이야기 / 14. 달빛 아래 춤을
[Disc 1] 1. 거리에 서서 / 2. 골목길 (Blues) / 3. 붉은노을 / 4. 환상 / 5. 그대 없는 거리 / 6. 건널 수 없는 강 / 7. 마지막 Blues / 8. 달빛 아래 춤을 [Disc 2] 1. 비의 Blues / 2. 어둠 그 별빛 / 3. Nino에서 / 4. 서로 다른 이유 때문에 / 5. 너의 맘속에 잊혀진 나는 / 6. Angie / 7. 아쉬움 / 8. 당신이 떠난 뒤에도
[Disc 1] 1. 붉은 노을 / 2. 거리에 서서 / 3. 환상 / 4. Angie / 5. 골목길 / 6. 내 마음속에 내리는 비는 / 7. 붉은 노을 (Acoustic Version) - 박보 / 8. 당신이 떠난 뒤에도 / 9. 붉은 노을 (Japanese Version) - 박보
[Disc 1] 1. 다시 시작해 / 2. 니가 있으니 / 3. 강 / 4. 밤마다 / 5. 세월이 한참 흐른 뒤에야 / 6. La Blues / 7. 상심의 바다 / 8. 비 개인 오후 / 9. 당신이 떠난 뒤에도 / 10. 비, 그대 그리고 블루스 / 11. 바람불어 / 12. 서로 다른 이유 때문에 / 13. 아주 특별한 날 / 14. 날개
[Disc 1] 1. 거리에 서서 / 2. 골목길 / 3. 아버지 / 4. Tears Of My Love / 5. Seoul City Blues / 6. 환상 / 7. L.A Blues / 8. 왜 불러 / 9. 세월아 흘러라 / 10. Happy Dance / 11. 세월이 한참 흐른 뒤에야 / 12. 비오는 날의 해후 / 13. 이제 그만
[Disc 1 / Side A] 1. 여자의 남자 / 2. 외로운 사람들 / 3. 세월이 한참 흐른 뒤에야 / 4. 내맘속에 내리는 비는 [Disc 1 / Side B] 1. 잠못 이루는 밤 / 2. 오늘도 하루를 그냥 보내네 / 3. 유혹하지 말아요 / 4. 거리에서 (Gray Day) (연주곡)
[Disc 1] 1. 첫사랑 / 2. 갈등 / 3. 마틸다 / 4. 빨간 스웨타의 여자 / 5. Blues For R.B. / 6. 달빛아래 춤을 / 7. 그대없는 거리 / 8. 너의 맘속에 잊혀진 나는 / 9. '78, 가을편지 / 10. Blues For R.B. (연주곡)
[Disc 1 / Side A] 1. 별 / 2. 골목길 / 3. 나그네의 옛 이야기 / 4. 처음부터 세상모르고 살았노라 / 5. 비오는 날 [Disc 1 / Side B] 1. 첫 사랑 / 2. 함께 가는 사람들 / 3. (네 마음은) 바람인가 / 4. 사랑 사랑 누가 말했나 / 5. 울타리 너머로 가시는 임
[Disc 1 / Side A] 1. 낙엽지는 풍경 / 2. 골목길 / 3. (네 마음은) 바람인가 / 4. 처음부터 세상모르고 살았노라 / 5. 기적 [Disc 1 / Side B] 1. 태평성대 / 2. 함께 가는 사람들 / 3. 나그네의 옛 이야기 / 4. 사랑 사랑 누가 말했나 / 5. 울타리 너머로 가시는 임