1. 곰배령 - 김정현, 조은성 / 2. 당신편 - 김정현, 조은성 / 3. 입술위에 꼭꼭 - 김정현, 조은성 / 4. 묻지마세요 - 김정현, 조은성 / 5. 보약같은 친구 - 김정현, 조은성 / 6. 연모 - 김정현, 조은성 / 7. 임자를 만났네 - 김정현, 조은성 / 8. 보릿고개 - 김정현, 조은성 / 9. 반 - 김정현, 조은성 / 10. 소풍같은 인생 - 김정현, 조은성 / 11. 내장산 - 김정현, 조은성 / 12. 미운사랑 - 김정현, 조은성 / 13. 오라버니 - 김정현, 조은성 / 14. 사랑님 - 김정현, 조은성 / 15. 초혼 - 김정현, 조은성 / 16. 시계바늘 - 김정현, 조은성 / 17. 남자는 말합니다 - 김정현, 조은성 / 18. 딱좋아 - 김정현, 조은성 / 19. 백담사 - 김정현, 조은성 / 20. 추억의 포장마차 - 김정현, 조은성 / 21. 내나이가 어때서 - 김정현, 조은성 [Disc 2] 1. 천년의 사랑 - 김정현, 조은성 / 2. 안동역에서 - 김정현, 조은성 / 3. 천년지기 - 김정현, 조은성 / 4. 미운사내 - 김정현, 조은성 / 5. 소백산 - 김정현, 조은성 / 6. 백년길 - 김정현, 조은성 / 7. 어머니의 굳은살 - 김정현, 조은성 / 8. 붉은 입술 - 김정현, 조은성 / 9. 팔공산아 - 김정현, 조은성 / 10. 목마른 사슴 - 김정현, 조은성 / 11. 두바퀴 - 김정현, 조은성 / 12. 당신이 좋아 - 김정현, 조은성 / 13. 홍시 - 김정현, 조은성 / 14. 껄껄껄 - 김정현, 조은성 / 15. 남자라는 이유로 - 김정현, 조은성 / 16. 공항의 이별 - 김정현, 조은성 / 17. 천생연분 - 김정현, 조은성 / 18. 한남자의 여자 - 김정현, 조은성 / 19. 아미새 - 김정현, 조은성 / 20. 고장난 벽시계 - 김정현, 조은성 / 21. 부초같은 인생 - 김정현, 조은성