[Disc 1] 1. Soulport / 2. Diving / 3. Wake Up / 4. 사진기 featuring Lady Jane / 5. 불면제 / 6. 화가 나 featuring Loptimist,넋업샨,진보 / 7. Go Space featuring Soulman / 8. 이상한 나라의 엘리트 featuring Tablo / 9. Goodbye Boy featuring Minos / 10. 그림자 / 11. Where Is The Claps? featuring 샛별 / 12. 인사 featuring 정기고 / 13. Still Shining featuring D.C,The Quiett / 14. 이 별에서 이별까지
[Disc 1] 1. Ladies And Gentlemen / 2. 그날 밤, 셋이서, 그곳에 서서 featuring 라임어택 / 3. 공명 / 4. Mr. 심드렁 / 5. Ophilia, Please Show Me Your Smile featuring 팔로알토,샛별 / 6. 귀 빠진 날: 생일 축하해 / 7. 당신이 점점 궁금해 집니다 / 8. Pink Polaroid featuring 있다 / 9. 꿈의 터널 featuring 강태우 / 10. 원님비방전 featuring I.F,더 콰이엇 / 11. 코끼리공장의 해피엔드: 졸업식 featuring 큐빅 / 12. Mr. 심드렁 (Remix) / 13. Pink Polaroid (봄날의 곰 Mix) / 14. 힘 빠진 날 featuring 더 콰이엇
[Disc 1] 1. Precious Time / 2. 스물 하나 / 3. Respect For / 4. 나와 깍지 껴 / 5. One Rainy Day Part 2 / 6. 양치기 소년 / 7. The Prophet [Interlude] / 8. 3장의 편지 / 9. 자취일기 / 10. 스물 하나 (Soar Saem Mix) / 11. Watch Me [Bonus Track]